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Microsoft Dynamics 365 Sales
Pipeline in Delivery übersetzen.
Dynamics 365 Sales verbindet Account Management, Opportunities und Forecast mit dem Operating Model des Projektgeschäfts. Entscheidend ist die Übergabe von Nachfrage in realistische Delivery.
Die Rolle im Projektgeschäft
WIN
Accounts, Leads, Opportunities und Forecast.
PLAN
Scope, Schätzung, Pricing und Kapazitätsabgleich.
HANDOVER
Gewonnene Nachfrage wird kontrolliert in Projekt und Delivery überführt.
Accounts, Leads, Opportunities und Forecast.
PLAN
Scope, Schätzung, Pricing und Kapazitätsabgleich.
HANDOVER
Gewonnene Nachfrage wird kontrolliert in Projekt und Delivery überführt.
CRM ist nur wertvoll, wenn der Übergang funktioniert.
Für projektgetriebene Unternehmen endet Sales nicht beim gewonnenen Deal. Forecast, Schätzung, Scope und Übergabe müssen so strukturiert sein, dass Delivery und Finance mit denselben Annahmen weiterarbeiten.
Pipeline & Forecast
Welche Opportunities sind belastbar und wie wirken sie auf Kapazität und Umsatzplanung?
Project Sales
Wie werden Scope, Schätzung, Pricing und Vertragslogik für projektbasierte Leistungen aufgebaut?
Sales-to-Delivery
Welche Daten und Entscheidungen müssen beim gewonnenen Deal ohne Medienbruch in Project Operations und Finance übergehen?
Sales ist der Startpunkt des Projekt-Lifecycles.
Dynamics 365 Sales deckt den klassischen CRM- und Business-Development-Kontext ab. Für projektbasierte Angebote und Verträge greifen die Sales-Funktionen von Project Operations direkt in den Projekt-Lifecycle ein.
CUSTOMER
Accounts, Kontakte, Stakeholder und Relationship Management als gemeinsame Kundenbasis.
PIPELINE
Leads, Opportunities, Forecast, Qualifizierung und strukturierte Vertriebsprozesse.
ESTIMATE
Scope, Projektkomponenten, Schätzung und Pricing als Brücke in projektbasierte Angebote.
HANDOVER
Gewonnene Opportunities werden in Verträge, Projekte, Ressourcenplanung und Delivery überführt.
Wann Dynamics 365 Sales zusätzlich sinnvoll ist.
Project Operations bringt bereits zentrale Funktionen für projektbasierten Vertrieb mit. Eine separate Sales-Ausrichtung wird vor allem dann relevant, wenn CRM über den reinen Projektverkauf hinausgehen soll.
Breiteres Account Management
Komplexe Kundenstrukturen, Cross-Selling, Business Development und nicht projektbasierte Opportunities.
Vertriebssteuerung
Forecast, Aktivitäten, Sales Governance und Management-Sicht über mehrere Angebotsarten hinweg.
Marketing- und CRM-Prozesse
Wenn Lead Management, Kampagnen oder weitere Customer-Engagement-Prozesse Teil des Zielbilds sind.
Nicht Sales oder Project Operations. Sondern klare Rollen.
Microsoft trennt Produktnamen, das Operating Model sollte trotzdem durchgängig bleiben. Für projektbasierte Organisationen ist entscheidend, wo CRM endet und projektbasierte Schätzung, Vertrag, Staffing und Delivery beginnen.
Dynamics 365 Sales
Breiter CRM- und Account-Management-Kontext für Vertriebsteams.
Project Operations
Projektbasierte Sales-Prozesse, Schätzung, Projektvertrag, Ressourcen und Delivery.
Microsoft Platform
Dataverse, Power Platform und Integrationen verbinden beide Perspektiven mit Finance und weiteren Systemen.
Die Pipeline muss mit Kapazität und Projektökonomie zusammenpassen.
Im Digital Backbone Assessment prüfen wir, wo Sales, Ressourcen, Projekte und Finance heute auseinanderlaufen und welche Rolle Dynamics 365 Sales im Zielbild wirklich spielen sollte.